Reincarnated as a Dragon Hatchling

Le jeune dragon acquiert de nouvelles compétences en dévalant une falaise, toujours dans son œuf. Il apprend qu'il sera la cible des humains tant qu'il sera sous cette forme et qu'il ne pourra se déplacer qu'en roulant. Après avoir rencontré et tué un Ver des Ténèbres, il commence à éclore suite à la possibilité d'évoluer. Cela provoque une évolution de la Voix Divine, qui prend alors une autre forme. La Voix Divine l'encourage également à atteindre le niveau maximum tandis qu'il se transforme en Bébé Dragon. Il dévore ensuite le cadavre du Ver des Ténèbres. Le lendemain, il continue de chasser et de tuer des Vers des Ténèbres pour gagner en puissance, et fait de même avec les Loups Gris. Le Bébé Dragon entend trois humains, deux hommes et une fille, approcher et décide de les aborder. Les hommes se montrent hostiles, mais la fille empêche ses compagnons de le tuer et le soigne ensuite.

La jeune fille se nomme Myria Milleania. Le Bébé Dragon acquiert alors la capacité de comprendre sa langue tandis que les cris des deux hommes retentissent. Malgré l'avertissement du Dragon, Myria se précipite à leur secours. Le Bébé Dragon la suit de près et tombe nez à nez avec un Dragon de Roc, qui a blessé Myria. Le Dragon de Roc se tourne ensuite vers lui.

À la tombée de la nuit, ils arrivent, mais les villageois, croyant que le Bébé Dragon a attaqué Myria, s'en prennent à lui. Incapable de communiquer avec eux, il abandonne Myria et se met à l'abri, soulagé de la savoir saine et sauve.

Deux jours plus tard, Myria se réveille et apprend que Marielle, une mage elfe, l'a soignée. Elle apprend également que Doz et Grantz, les hommes qui l'accompagnaient, sont morts.

Elle se souvient de sa rencontre avec Doz et Grantz, ainsi qu'avec le Bébé Dragon, et se demande s'il l'a aidée. Marielle, quant à elle, est toujours persuadée que le Bébé Dragon l'a attaquée et a été mis en fuite par un villageois nommé Gregory. Le Bébé Dragon, rétabli lui aussi, s'entraîne jusqu'à atteindre le niveau maximum et se voit proposer cinq évolutions. La Voix Divine lui explique les caractéristiques de chacune avant qu'il ne fasse son choix, mais il a du mal à se décider.

Le Dragon décide de continuer à progresser et à devenir un héros, espérant un jour prendre forme humaine pour revoir Myria. Il rencontre un monstre-araignée qui se révèle être un adversaire redoutable, le forçant à fuir car il ne peut pas encore voler. Après avoir tenté en vain de semer l'araignée en sautant par-dessus un ravin, il n'a d'autre choix que de l'affronter. Il finit par la tromper et l'éliminer.

Le Dragon se réfugie ensuite dans une grotte, toujours désireux d'acquérir le pouvoir de se transformer en humain. De retour au village, Myria apprend d'un homme nommé Bertz que Doz est toujours vivant et erre dans la forêt, mais Gregory reste sceptique. Marielle lui interdit de quitter le village pour sa sécurité et demande à la guilde d'enquêter.

Le lendemain, le Dragon tombe sur un monstre semblable à un slime, mais il est incapable d'en consulter les statistiques.

De retour dans sa grotte, il fabrique un fourneau de fortune avec les cadavres des monstres. En cherchant de la nourriture, il vainc une fleur carnivore et découvre des champignons et des baies rares. Il retourne ensuite dans sa grotte pour préparer et manger son repas. Le lendemain, le Dragon continue d'améliorer sa grotte et de chasser d'autres monstres pour se nourrir.

Pendant ce temps, Myria désobéit aux ordres de Marielle de ne pas quitter le village et part seule à la recherche de Doz, se sentant toujours coupable de ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à Grantz.

Ailleurs, deux aventurières arrivent dans la forêt.

Dans un champ de fleurs, le Dragon rencontre un monstre lézard nommé Princesse Venimeuse Lacerta, qui le mord et l'empoisonne.

La lézarde révèle qu'en ingérant du poison, son venin se renforce. Bien qu'ils n'aient pas de nom, ils décident de ne pas s'en donner, même si le Dragon appelle la lézarde la Lézarde Noire. Ils chassent ensemble les monstres et se nourrissent. Un jour, la lézarde est blessée lors d'un combat contre deux puissants loups monstrueux, mais elle survit.

Pendant ce temps, Myria retourne au village après son échec à la recherche de Doz et ment à Marielle sur ses véritables activités. Elle découvre également l'existence de monstres plus puissants dans la forêt, notamment le Dragon de Pierre. Les deux aventurières rencontrées précédemment arrivent au village où elles retrouvent Myria et Marielle.