Brookfield Asset Management Ltd.

Brookfield Asset Management Ltd.
Sede centrale nel World Financial Center
StatoCanada (bandiera) Canada
Altri statiStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Forma societariaSocietà ad azionariato diffuso
Borse valoriNYSE: BAM
Euronext: BAMA
S&P/TSX 60
ISINCA1130041058
Fondazione12 dicembre 2022
Sede principaleFour World Financial Center, New York[1][2]
Persone chiaveConnor Teskey (amministratore delegato)
SettoreRisparmio gestito
Fatturato4,82 miliardi US$[3] (2025)
Utile netto2,40 miliardi US$[3] (2025)
Dipendenti5.800+ professionisti della gestione patrimoniale; circa 250.000 dipendenti operativi.[3] (2025)
Sito webwww.bam.brookfield.com

Brookfield Asset Management Ltd. (comunemente identificata dal ticker BAM sui mercati regolamentati della NYSE e della TSX) è una società di investimento e di gestione patrimoniale globale con sede operativa a New York, e costituisce una delle più grandi realtà operanti nel settore degli investimenti alternativi a livello mondiale.

Storia

La fisionomia societaria contemporanea trae origine dallo scorporo (o spin-off) della divisione di gestione patrimoniale della capogruppo Brookfield Corporation, completato ufficialmente nel 2022.[4] Sotto il profilo logistico e della riorganizzazione geopolitica, il gruppo, originariamente radicato e fondato a Toronto, ha disposto il trasferimento e la ricollocazione della propria sede centrale e direzione operativa a New York nel 2024.

Filo ai primi mesi del 2025, l'assetto azionario risultava ripartiti in una quota di minoranza sul mercato pari al 27% e in una partecipazione di controllo pari al 73% in capo alla stessa Brookfield Corporation. Nel febbraio del 2025, le due entità hanno completato un'operazione di semplificazione societaria e fusione strategica: BAM ha acquisito l'intera quota privata del 73% precedentemente detenuta dalla capogruppo tramite l'emissione di azioni ordinarie di classe A, ottenendo la proprietà del 100% delle attività di gestione patrimoniale dell'intero gruppo finanziario con una capitalizzazione di mercato di circa 100 miliardi di dollari.[5]

Nell'agosto del 2024, in concomitanza con lo sviluppo su scala internazionale delle piattaforme infrastrutturali per l'intelligenza artificiale e dei consorzi per la transizione energetica stipulati con Microsoft, il patrimonio in gestione (Asset under management o AUM) ha superato lo storico traguardo del trilione di dollari (pari a 1 000 miliardi di dollari), posizionando la società tra i maggiori pesi massimi dell'industria finanziaria a ridosso di colossi quali BlackRock, Vanguard e State Street.[6][7]

Attività e vertici

Il gruppo opera attraverso il collocamento di capitali e investimenti diretti ripartiti su comics macro-aree strategiche: il settore immobiliare, le infrastrutture, le energie rinnovabili, il private equity e il comparto del credito.[8][9] Al termine dell'esercizio economico del 2024, il capitale remunerativo (*fee-bearing capital*) ha raggiunto una quota record di 539 miliardi di dollari, trainato dal collocamento nei fondi infrastrutturali e immobiliari e dall'espansione dei titoli di credito perpetuo della controllata Oaktree.[5]

Sotto il profilo della direzione aziendale e dell'organigramma dirigenziale, la guida esecutiva e operativa è affidata al CEO Connor Teskey, insediatosi al vertice della multinazionale nel 2026 in successione allo storico dirigente Bruce Flatt, assumendo il coordinamento di un portafoglio di fondi diversificati d'alto rendimento.

Storia recente e acquisizioni

Le manovre finanziarie in Canada e il trasferimento a New York

Nel settembre 2024 la stampa economica nazionale, guidata dal The Globe and Mail, esplicitò un'operazione istituzionale promossa dal presidente del gruppo Mark Carney. Mentre il banchiere ricopriva la carica di consigliere economico dell'allora primo ministro Justin Trudeau, Brookfield sollecitò lo stanziamento di 50 miliardi di dollari canadesi da parte di fondi pensione e organi governativi da destinare a investimenti diretti sul mercato interno canadese.

Nello stesso periodo, i vertici di BAM avviarono le consultazioni per disporre il trasferimento della sede centrale negli Stati Uniti, finalizzato a consentire l'inclusione del titolo all'interno dei maggiori indici azionari americani. Nel novembre 2024, la società formalizzò il trasferimento direzionale da Toronto a New York. L'operazione si inseriva nel quadro di una più ampia riorganizzazione dell'architettura di bilancio, completata nel febbraio del 2025, attraverso la quale BAM acquisì il 100% delle attività di gestione patrimoniale del Gruppo Brookfield, rilevando la quota del 73% precedentemente detenuta a titolo privato dalla capogruppo Brookfield Corporation.[5]

Gli investimenti climatici e le scalate logistiche

Il 23 settembre 2024 la società annunciò il primo collocamento da 2,4 miliardi di dollari per il Catalytic Transition Fund (CTF), un veicolo finanziario istituito in coordinamento con gli Emirati Arabi Uniti al fine di incrementare i finanziamenti per il clima nei mercati emergenti. Il fondo, promosso originariamente in occasione della conferenza COP28 di Dubai nel dicembre 2023, ha ricevuto un apporto iniziale di 1 miliardo di dollari dal fondo sovrano emiratino Alterra, con l'obiettivo di attrarre 250 miliardi di dollari di investimenti privati entro il 2030. Tra i principali investitori istituzionali del consorzio figuravano la Caisse de dépôt et placement du Québec, Prudential plc, Temasek e il fondo sovrano di Singapore GIC.

Nell'ottobre 2024 BAM si impose nel settore della logistica europea superando l'offerta concorrente di Segro per l'acquisizione della società immobiliare Tritax EuroBox, rilevata per un valore complessivo di 1,44 miliardi di dollari comprensivo dell'accollo dei debiti societari.

Gli avvicendamenti al vertice e il consolidamento industriale

Il 16 gennaio 2025 Mark Carney rassegnò le proprie dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione al fine di formalizzare la propria candidatura alle elezioni per la leadership del Partito Liberale del Canada; nella medesima sessione consiliare, Bruce Flatt assunse la presidenza vacante. Nel febbraio 2025 il gruppo ha completato l'acquisizione della divisione industriale Chemelex da nVent Electric per un controvalore di 1,7 miliardi di dollari. Successivamente, il 6 ottobre 2025, Brookfield ha siglato un accordo vincolante per il rilevamento degli asset infrastrutturali del gas — comprendenti le reti Firstgas, Rockgas e Flexgas — dal consorzio Clarus Group per circa 2 miliardi di dollari neozelandesi.

Il 3 febbraio 2026 si è compiuto il passaggio di consegne programmato nell'organigramma esecutivo: Bruce Flatt ha rimesso il mandato di amministratore delegato, venendo sostituito dal presidente Connor Teskey nella carica di CEO del braccio gestionale, mantenendo la presidenza del consiglio di amministrazione di BAM e la guida della capogruppo Brookfield Corporation.

Nel luglio 2026 Brookfield, in consorzio con il fondo CPP Investments, ha siglato un accordo per l'acquisizione e la contestuale privatizzazione di LXP Industrial Trust attraverso un'operazione interamente in contanti del valore di circa 5,2 miliardi di dollari statunitensi. Il portafoglio immobiliare integrato nell'asset comprende 108 proprietà industriali e complessi logistici per una superficie complessiva di circa 4,9 milioni di m² (corrispondenti a 53 milioni di piedi quadrati), concentrati prevalentemente nei mercati della Sun Belt e del Midwest degli Stati Uniti. Il perfezionamento della transazione è programmato per il quarto trimestre del 2026, determinando la successiva esclusione del titolo LXP dai listini azionari regolamentati.

Dati finanziari

Dati finanziari in milioni di dollari US
Anno AUM
2005[10] 49 700
2006[10] 71 121
2007[11] 94 340
2008[12] 89 753
2009[13] 108 342
2010[14] 121 558
2011[15] 151 720
2012[16] 181 400
2013[17] 187 105
2014[18] 203 840
2015[19] 227 803
2016[20] 239 825
2017[21] 283 141
2018[22] 354 736
2019[23] 544 896
2020[24] 601 983
2021[25][26] 688 138
2022[27] 789 489
2023[28] 916 227
2024[29] 1 062 000
2025[3] 1 182 483

Direzione aziendale

Sotto il profilo della governance societaria e dell'organigramma dirigenziale, le cariche di vertice all'interno del consiglio di amministrazione hanno registrato la seguente successione cronologica di nomine ed avvicendamenti esecutivi:[30][31]

Amministratori delegati (CEO)
  • 2022-2026 Canada (bandiera) James Bruce Flatt (12 dicembre 2022 - 4 febbraio 2026)
  • 2026- Canada (bandiera) Connor David Teskey (4 febbraio 2026 - presente)
Presidenti
  • 2022-2026 Canada (bandiera) Connor David Teskey (12 dicembre 2022 - 3 febbraio 2026)
Presidenti del Consiglio di amministrazione (Chairman)

Note

  1. ↑ (EN) Brookfield, su ca.linkedin.com.
  2. ↑ (EN) Barbara Shecter, Brookfield moves HQ to New York in corporate restructuring aimed at boosting investor base, su financialpost.com, 1º novembre 2024. URL consultato il 5 aprile 2025.
  3. 1 2 3 4 (EN) "Brookfield Asset Management Ltd. Form 10-K (PDF), in bam.brookfield.com.
  4. ↑ (EN) Brookfield Security History, su bn.brookfield.com. URL consultato il 6 agosto 2026.
  5. 1 2 3 (EN) Brookfield Asset Management Announces Record 2024 Results and 15% Dividend Increase, su globenewswire.com, 12 febbraio 2025. URL consultato il 6 agosto 2026.
  6. ↑ (EN) Q2 2024 Press Release, su bam.brookfield.com, 7 agosto 2024. URL consultato il 6 agosto 2026.
  7. ↑ (EN) Mark Hallum, Brookfield Joins List of Companies With $1T in Assets Under Management, su commercialobserver.com, 7 agosto 2024. URL consultato il 6 agosto 2026.
  8. ↑ (EN) Bloomberg Markets, su bloomberg.com. URL consultato il 6 agosto 2026.
  9. ↑ (EN) Overview, su bam.brookfield.com. URL consultato il 6 agosto 2026.
  10. 1 2 (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2006 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  11. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2007 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  12. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2008 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  13. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2009 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  14. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2010 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  15. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2011 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  16. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2012 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  17. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2013 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  18. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2014 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  19. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2015 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  20. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2016 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  21. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2017 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  22. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2018 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  23. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2019 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  24. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Inc. 2020 Annual Report (PDF), su brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  25. ↑ (EN) Quarterly Reports - Brookfield Asset Management (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  26. ↑ (EN) Brookfield Reports Outstanding First Quarter 2022 (PDF), su bam.brookfield.com, 12 maggio 2022. URL consultato il 3 agosto 2026.
  27. ↑ (EN) Brookfield Asset Management Annual Report 2022 (PDF), su bam.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026 (archiviato dall'url originale il 22 marzo 2024).
  28. ↑ (EN) Brookfield Corporation Annual Report 2023 (PDF), su bn.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  29. ↑ (EN) Brookfield Corporation Annual Report 2024 (PDF), su bn.brookfield.com. URL consultato il 3 agosto 2026.
  30. ↑ (EN) Barbara Shecter, Mark Carney's Liberal leadership run leads to shakeup at top of Brookfield, su financialpost.com, 16 gennaio 2025. URL consultato il 6 agosto 2026.
  31. ↑ (EN) Layan Odeh, Carney Leaves Brookfield for Political Run, Flatt Named Chairman, su bloomberg.com, 16 gennaio 2025. URL consultato il 6 agosto 2026.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Questa voce è stata pubblicata da Wikipedia. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, salvo diversa indicazione. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.