Kuso

Missy e Kenneth sono due giovani innamorati che abitano in un condominio. Missy nasconde costantemente il collo dietro un panno, rifiutando le continue richieste del partner a toglierselo durante i loro rapporti sessuali. Durante un momento di intimità, il ragazzo percepisce una terza voce presente e scoprendo il collo della ragazza scopre un enorme foruncolo parlante di nome Royal. Nonostante l'iniziale repulsione a coinvolgere l'orribile bozzo nei loro rapporti sessuali, Kenneth si lascia convincere a farsi praticare una fellatio da quest'ultimo; l'esperienza si rivela effettivamente piacevole per l'uomo, che finisce così per accettare e apprezzare la grottesca presenza di Royal nella loro vita di coppia.

La rapper emergente nota semplicemente come B vive con due creature interdimensionali, Kazo e Mazu all'interno dello stesso condominio di Missy e Kenneth. B è rimasta incinta a causa di uno stupro da parte di un uomo di nome Phil – il quale le appare il più delle volte attraverso il water, sfruttando le tubature che dividono i loro due appartamenti. B si reca alla famosa clinica del dottor Clinton per abortire, lì scopre che le miracolose cure delle fobie tanto citate in televisione sono in realtà eseguite da Mr. Quiggle, un grosso insetto che vive nell'ano del medico. Disgustata dalle pratiche semplicistiche della clinica, che le offre un semplice appendiabiti per l'interruzione della gravidanza, B torna a casa con l'obiettivo di affrontare Phil; l'uomo rifiuta l'aborto e minaccia la giovane rapper, ma intervengono Kazo e Mazu che lo sottomettono intrappolandolo in un video musicale al limite dello psichedelico. Le due creature, dopo la vendetta contro lo stupratore, estraggono con i loro poteri il feto dal corpo della ragazza, che in preda all'euforia propone di fumarlo.

Charlie è un ragazzo con una malformazione cranica che frequenta una strana scuola di legno nel bel mezzo della foresta; a causa del cibo pessimo passato dalla madre, soffre di continui e incontrollabili attacchi di diarrea. Un giorno, non riuscendosi a trattenere, si sporca davanti tutta la classe che in merito inizia a deriderlo e a bullizzarlo; scappando nei boschi si imbatte in una bizzarra creatura tonda e enorme, dotata di un foro simile a un orifizio anale da cui esce una lingua vermiforme. Charlie inizia a nutrirla con le proprie feci, innescando una mutazione istantanea che vede lo sviluppo di un volto umano al termine della lingua. Durante un successivo incontro, la creatura proietta un raggio di luce verde alla testa del ragazzo, conferendogli poteri di controllo mentale con cui riesce finalmente a ribellarsi alla madre e alla scuola. Charlie torna dalla creatura e decide di nutrirla con escrementi di cane, questa volta la creatura non muta ma svanisce nel nulla, lasciando il ragazzo solo nella foresta.

Angel, una donna che striscia sul pavimento e mangia cemento, si convince che Dio voglia suo figlio in sacrificio, ma la voce della divinità la informa che il bambino ora si trova in una buca (probabilmente causata dal terremoto di sfondo) che, se percorsa, condurrebbe direttamente all'inferno. La donna striscia verso la buca ma finisce per scivolare al suo interno e a raggiungere il centro della voragine; qui assisterà a diverse scene grottesche e raccapriccianti fino al raggiungimento dell'uscita: un orifizio anale di una creatura della stessa specie di quella vista nel capitolo precedente. Una volta fuori, sopra la sua testa, passa un veicolo volante dalla forma simile a un pollo arrosto.

Alla fine, il musicista Busdriver informa con una canzone che tutti i protagonisti sono sopravvissuti al terremoto.