Brookfield Corporation

Brookfield Corporation
Тип	Публичная компания
Листинг на бирже	TSX: BN NYSE: BN
Дата основания	1899
Прежние названия	Brookfield Asset Management
Основатели	Уильям Маккензи и Frederick Stark Pearson
Расположение	Канада: Торонто
Ключевые фигуры	Фрэнк МакКенна (председатель совета директоров) Николас Гудмэн (президент и CFO) Джеймс Флэтт (CEO)[1]
Отрасль	финансовые услуги и инвестиционный менеджмент
Продукция	финансовые услуги
Собственный капитал	▼ CA$43,75 млрд (2022)[1]
Оборот	▲ CA$92,77 млрд (2022)[1]
Операционная прибыль	▼ CA$6,664 млрд (2022)[1]
Чистая прибыль	▼ CA$2,056 млрд (2022)[1]
Активы	▲ CA$441,3 млрд (2022)[1]
Капитализация	CA$73,4 млрд (20.08.2023)[1]
Число сотрудников	202 500 (2022)[2]
Аудитор	Deloitte
Сайт	brookfield.com
Медиафайлы на Викискладе

Brookfield Corporation — канадская инвестиционная компания, её размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял около 800 млрд долларов. Основные сферы интересов — энергетика, недвижимость^[2] и ЦОДы (через дочернюю компанию Brookfield Infrastructure Partners^[3]).

Компания начала свою историю в 1899 году в качестве подрядчика для развития электроэнергетики и трамвайного транспорта в Сан-Паулу (Бразилия). В 1904 году была создана компания того же профиля в Рио-де-Жанейро. В 1912 году их объединила зарегистрированная в Торонто холдинговая компания Brazilian Traction, Light and Power Company (с 1969 года — Brascan). Вторым основным предшественником был холдинг Edper, основанный также в Торонто а 1954 году; его основали братья Эдвард и Питер Бронфман на средства, вырученные от продажи доли в производителе канадского виски Seagram. Холдинг начал приобретать активы в различных отраслях — недвижимость, финансы, добыча полезных ископаемых, лесозаготовки и др. В 1979 году холдингом была поглощена Brascan^[4].

К концу 1980-х годов братья Бронфман собрали один из крупнейших канадских конгломератов, включавший 150 компаний с около 100 тыс. сотрудников и активами 120 млрд долларов. Крупнейшими составляющими были Hees International Bankcorp (банк), John Labatt (спиртные напитки), MacMillan Bloedel (деревообработка), Royal Trustco (финансы), Noranda (горнодобывающая промышленность), Royal LePage (операции с недвижимостью), Carena (спорт и недвижимость). Положение конгломерата сильно ухудшилось с началом рецессии в экономике Канады в первой половине 1990-х годов. В 1993 году были проданы MacMillan Bloedel и Labatt. В то же время другая канадская группа, Olympia and York, оказалась на грани банкротства, и Edper приобрела её солидное портфолио недвижимости в Нью-Йорке, включая Брукфилд-Плейс. В 1997 году группа Edper сменила название на EdperBrascan Corporation, в 2000 году — на Brascan Corporation, в 2005 году — на Brookfield Asset Management Inc. В 2000 году компания разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже^[4][5].

В 2006 году была куплена компания Trizec Properties (за 8,9 млрд долларов в партнёрстве с Blackstone Group)^[5]. В 2007 году была куплена австралийская компания Multiplex, крупный международный строительный подрядчик; сумма сделки составила 3,5 млрд долларов^[6]. В 2012 году было создано совместное предприятие с Johnson Controls по обслуживанию объектов недвижимости в Австралии и Новой Зеландии; оно получило название Brookfield Johnson Controls^[7]. В 2015 году доля партнёра была выкуплена, и оно было переименовано в Brookfield Global Integrated Solutions^[8].

В 2014 году в Бразилии начался коррупционный скандал, но, в отличие от других иностранных инвесторов, Brookfield не только не ушла из страны, но и занялась приобретением новых активов, на это с 2013 по 2018 год было потрачено около 10 млрд долларов, из них 5,2 млрд — на сеть газопроводов компании Petrobras в 2016 году^[9].

В 2015 году была куплена Canary Wharf Group, управляющая офисной недвижимостью в лондонском деловом квартале Канэри-Уорф^[10].

В 2018 году за 4,6 млрд долларов была куплена обанкротившаяся Westinghouse Electric Company, американская компания по строительству и обслуживанию ядерных реакторов (с 2007 года она принадлежала японской корпорации Toshiba)^[11]. Также в 2018 году за 15 млрд долларов была куплена компания GGP Inc., занимавшаяся управлением торговыми центрами; она занимала второе место в США в этой сфере, под её контролем было 125 торговых центров в 40 штатах^[12]. Ещё одним приобретением 2018 года стал оператор недвижимости Forest City Realty Trust (за 11,4 млрд долларов). В марте 2019 года был куплен контрольный пакет акций американской компании по управлению активами Oaktree Capital Management; за 62 % акций Oaktree было заплачено 4,8 млрд долларов^[13]. Также в 2019 году Brookfield купила индийскую сеть отелей The Leela^[14].

В 2020 году Марк Карни ушёл с поста управляющего Банка Англии, заняв пост вице-президента Brookfield Asset Management по экологическому, социальному и корпоративному управлению^[15]. В августе 2022 года было достигнуто соглашение с Intel о расширении завода по производству микросхем в Чандлере (Аризона), стоимость проекта составила 30 млрд долларов^[16]. В декабре 2022 года название Brookfield Asset Management было изменено на Brookfield Corporation, биржевые тикеры на фондовых рынках Торонто и Нью-Йорка были изменены с BAM на BN; тогда же была создана новая компания Brookfield Asset Management, которой был передан бизнес по управлению активами^[17].

• Фрэнк МакКенна (Frank McKenna, род. 19 января 1948 года) — председатель совета директоров с 2010 года, также вице-председатель Toronto-Dominion Bank; в прошлом был премьером Нью-Брансуика (1987—1997) и послом Канады в США (2005—2006).
• Брюс Флэтт (Bruce Flatt, род. в 1965 году) — генеральный директор (CEO) с 2002 года, в компании с 1990 года; с личным состоянием 3 млрд долларов входит в тысячу самых богатых людей мира^[18].
• Николас Гудмэн (Nicholas Goodman) — президент и главный финансовый директор (CFO).

Компания присутствует в 30 странах, в ней работает 2500 специалистов по инвестициям, в контролируемых компаниях более 200 тыс. сотрудников.

Подразделения по состоянию на 2022 год^[19]:

• Управление активами — около 800 млрд долларов под управлением, 4 % выручки;
• Возобновляемая энергетика — инвестиции в солнечные, ветряные и гидроэлектростанции через компанию Brookfield Renewable Partners (в ней доля 48 % акций, остальные котируются на бирже), 5 % выручки;
• Инфраструктура — инвестиции в транспортную, информационную и энергетическую инфраструктуру (трубопроводы, линии электропередач, портовые терминалы, платные дороги, железные дороги, дата-центры^[3][20][21], телекоммуникационные вышки и др.) через компанию Brookfield Infrastructure Partners (в ней доля 28 %), 15 % выручки;
• Частные инвестиции — вложение средств (а том числе собственных) в частные компании в различных отраслях через компанию Brookfield Business Partners (в ней доля 65 %), 61 % выручки;
• Недвижимость — большое портфолио офисной, торговой и жилой недвижимости в разных странах мира, контролируемое через Brookfield Property Group (доля 100 %), 14 % выручки.

Регионы деятельности^[19]:

• Северная Америка — активы под управлением $479 млрд, выручка в США — $24,7 млрд, в Канаде — $10,8 млрд;
• Южная Америка — активы под управлением $50 млрд, выручка в Бразилии — $5,3 млрд, Колумбии — $2,1 млрд;
• Европа и Ближний Восток — активы под управлением $149 млрд, выручка в Великобритании — $25,1 млрд, в Германии — $1,9 млрд, других странах — $9,1 млрд;
• Азиатско-Тихоокеанский регион — активы под управлением $114 млрд, выручка в Австралии — $6,0 млрд, Индии — $2,7 млрд, других странах — $3,0 млрд.

Brookfiel заняла 150-е место в списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2023 год^[22]. В списке Fortune Global 500 компания оказалась на 117-м месте^[23].